伟时电子终止发不超5.9亿元可转债 2020上市募5.8亿元

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中国经济网北京4月17日讯 上交所网站日前公布《关于终止对伟时电子股份有限公司（“伟时电子”，605218.SH）向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕82号）。

上交所于2023年8月7日依法受理了伟时电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。2024年4月8日，伟时电子和保荐人中信证券股份有限公司向上交所提交了《伟时电子股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件并撤销保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对伟时电子向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

伟时电子4月2日披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》，公司现综合考虑外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。公司于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项。

关于终止本次发行并撤回申请文件的原因，公司表示，自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于当前外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经审慎分析、研究与沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

公司2023年9月23日披露《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过59,000.00万元（含59,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入轻量化车载新型显示组件项目、补充流动资金。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。联合资信对本次可转债进行了评级，根据联合资信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为稳定；本次可转债信用等级为AA-。

公司2023年12月21日披露的《关于变更保荐代表人的公告》显示，公司于2023年3月16日、2023年7月13日召开第二届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信证券股份有限公司担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。中信证券原委派保荐代表人李峻毅、黄逸文担任本次项目及持续督导工作的保荐代表人，现因黄逸文工作变动，不再担任本次项目的保荐代表人。

本次变更后，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目及持续督导工作的保荐代表人为李峻毅、林臻玮。

伟时电子于2020年9月25日披露的《首次公开发行股票上市公告书》显示，伟时电子于2020年9月28日在上交所主板上市，公开发行的股票数量5320.8365万股，发行价格为人民币10.97元/股，发行募集资金总额58369.58万元，募集资金净额为53414.19万元，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人施卫东、廖陆凯。

据伟时电子于2020年9月15日披露的招股说明书，公司拟募集资金53414.19万元，分别用于背光源扩建及装饰板新建项目、生产线自动化技改项目、研发中心建设项目。

伟时电子发行费用为4955.39万元，其中民生证券获得承销保荐费用2976.63万元。

天眼查APP显示，伟时电子股份有限公司 (曾用名：昆山伟时电子有限公司) ，成立于2003年，位于江苏省苏州市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本21283.346万人民币，实缴资本15708.189万人民币，并已于2020年完成了IPO上市，交易金额5.84亿人民币。